清穆宗同治七年（戊辰，1868年），升任两江总督的马新贻，再次力保45岁的袁保庆赴江苏办理江防，终被军机处议准，钦封江宁盐法道，掌一省食盐的生产运销，衙门设于南京。在南京时，袁世凯师从曲沼学习武艺，自小喜爱兵法的他立志要学‘万人敌’，常自谓‘三军不可夺帅，我手上如果能够掌握10万精兵，便可横行天下。’因其常常不惜重金搜罗购买各种版本的兵书战策，被人讥为‘袁书呆’。13岁时，袁世凯制联‘大野龙方蛰，中原鹿正肥’，以此寥寥数字，体现自己雄心。
清穆宗同治十二年（癸酉，1873年）五月，袁保庆病卒于南京任上，袁世凯扶柩回籍安葬，居于陈州府（河南）淮阳县。
清穆宗同治十三年（甲戌，1874年）正月，时为朝廷詹事的袁保恒（袁甲三之子）回籍省亲，协同堂兄袁保中编修《袁氏家谱》，铸于铁牌，镶嵌于袁阁村袁氏家祠之中，这就是著名的‘铁牌家谱’，亦是项城袁氏家族最早的谱系史料。时值，袁保恒见袁世凯整日游手好闲，命其赴北京家学读书。就这样，从同治十三年至光绪三年，袁世凯正正经经在北京读了4年书，加之袁保恒、袁保龄兄弟对其管束甚严，且有严师督导，袁世凯亦知自励，数年间大有长进。
这年的农历十月，为慈禧太后四旬寿典，特别恩赐袁保恒的祖母郭氏匾额、如意、文绮，以示恩宠。
清德宗光绪二年（丙子，1876年）5月，袁保恒升任刑部左侍郎。
8月，袁保恒命袁世凯返回河南参加科举考试，结果落榜。
10月，18岁的袁世凯聘娶河南沈丘人于鳖之女为妻。
清德宗光绪三年（丁丑，1877年），袁保恒的祖母郭氏寿终，享年101岁。于是，袁保恒回籍奔丧，正赶上河南一带发生特大旱灾，饥民相食，饿殍遍野。时值，河南巡抚李庆翔因为赈灾迟延，革职查办，袁保恒丧假期满，受命前往河南府（开封）帮办救灾事宜，遂带袁世凯同行。此次赈灾，袁世凯表现出相当强的办事能力。
清德宗光绪四年（戊寅，1878年），袁保恒感染瘟疫而卒，袁世凯返回（河南）项城，移住陈州。时值，正在陈州授馆的徐世昌与袁世凯结交，二人拜为金兰，此人后来成为袁世凯毕生的重要谋士。
这一年，袁世凯的原配夫人为之生下长子袁克定。此子长大后聘娶清湖南巡抚吴大澄之女吴眉云为妻。
长子袁克定
于氏带着家中女眷合影（前排坐中为于氏）
清德宗光绪五年（己卯，1879年），袁世凯以袁保恒的捐赈款，获得‘中书科中书’的官衔。是年秋，袁世凯再度参加乡试，仍未考中，一怒之下将诗文付之一炬，忿然道：“大丈夫当效命疆场，安内攘外，乌能龌龊久困笔砚间，自误光阴耶？”就这样，两度名落孙山的袁世凯亦不愿留于乡间做土财主，开始考虑外出闯荡。时值，袁世凯作诗《感事》自勉：“眼前龙虎斗不了，杀气直上干云霄。我欲向天张巨口，一口吞尽胡天骄。”淮军将领吴长庆因与袁世凯的嗣父袁保庆交好，为了报答袁保庆的恩情，于是写信袁世凯，招其往学军旅。
在此其间，万分失意的袁世凯于上海认识苏州名妓沈氏。沈氏是江苏崇明人，日久生情之后，遂劝袁世凯不要在此瞎混，及早另谋出路，并且资助盘费。临行之时，沈氏特为袁世凯备酒送行，并对其说：“你走后，我会拿私房钱赎出自己，并且搬出妓院。望你功名以后，不要相负。”
清德宗光绪七年（辛巳，1881年）10月，袁世凯前往山东登州，投奔驻防当地的吴长庆。时值，吴长庆幕府中囊括张謇、周家禄等名士，袁世凯在他们的指导下，纨绔之气逐渐消失，破格任为帮办营务处。
袁世凯
清德宗光绪八年（壬午，1882年）3月，袁世凯写信给三兄袁世廉：“弟不能博一秀才，死不瞑目。”于是认真备考，准备博取功名。然而，清朝属国朝鲜发生突发事变，朝鲜国王李熙之父、兴宣大院君李昰应利用军队哗变，成功夺权。朝鲜闵王妃一党与大院君有隙，请求清朝廷出兵平乱。就这样，袁世凯跟随吴长庆部队东渡朝鲜。时值，袁世凯率领一支清军配合行动，杀死数十名兵变参与者，战斗中英勇向前，兵变很快平定。吴长庆在给朝廷奏报中，将之赞扬一番，并且报以首功。清军将大院君掳至（河北）保定问罪，时年23岁的袁世凯则以帮办朝鲜军务的身份，驻藩属国朝鲜，协助训练新军。其间，得到朝鲜上下一致好评，赞之‘明达夙成，留京师（汉城）期年，大得都民之心。’在这里，袁世凯与金允植、金炳始等多名朝鲜士大夫结为忘年之交。
这一年，袁世凯遣人将沈氏接至朝鲜，纳为大姨太，因为原配夫人于氏并未随行，遂以夫人称之沈氏。沈氏虽是妓女出身，没有生育，终因落魄之时对袁世凯有恩，加之长相漂亮，很得宠爱。袁世凯对她很是看重，不仅让她管家，后来还将朝鲜所纳妾室生的袁克文过继在她名下，交其抚育。所以，袁世凯的子女皆称她为‘亲妈’，这是仅次于‘娘’的一种称呼。
袁世凯
清德宗光绪十年（甲申，1884年）12月4日，金玉均等‘开化党’人士，发动甲申政变，试图推翻‘事大党’，把持政权。时值，驻朝日军亦趁机行动，准备挟制王室。袁世凯指挥清军击退日军，维系清朝廷在朝鲜的宗主权以及其他特权，因而受到清直隶总督兼北洋大臣的李鸿章重视，同时遭到同僚吴兆有等的嫉妒，攻击其‘妄开边衅’、‘擅挪军款’。
清德宗光绪十一年（乙酉，1885年），袁世凯归国赋闲家中，以避攻击。
10月，李鸿章决定重用，命其护送大院君李昰应返回朝鲜。
11月，又委派袁世凯为‘驻扎朝鲜总理交涉通商事宜’，位同三品道员，左右朝鲜政局，俨然成为朝鲜的太上皇。时值，袁世凯在朝鲜的任务是强化清朝廷与朝鲜的宗藩关系，防止朝鲜独立自主，以及日俄等国的窥视。就这样，袁世凯不可避免地干涉朝鲜内政，甚至不止一次策划废黜朝鲜国王李熙。
这一年，朝鲜国王李熙为了拢络，以自己妃子金氏之妹作为袁世凯的妾室。金氏过来时带着两个陪嫁女子：闵氏、吴氏。袁世凯见因她们都很漂亮，一并纳之。于是，依据她们年龄大小，吴氏（一说白氏）排为二姨太，金氏为三姨太，闵氏（一说李氏）为四姨太。就这样，身为陪嫁丫头的李氏反而排名在了金氏之上。然而，据袁世凯家书显示，金氏亦是一名婢女，名叫金月仙，本名‘云溪’，与袁世凯私通之后，方才纳为妾室。后来3人之中，吴氏最先生育，为袁世凯生下长女袁伯祯，此女长大后嫁前清两江总督张人骏的第5子张允亮为妻，成为民国女作家张爱玲的堂嫂。
袁世凯
清德宗光绪十四年（戊子，1888年）1月，朝鲜国王李熙致函清朝廷，请求撤换袁世凯。于是，朝鲜驻华官员金明圭奉李熙之命，请求李鸿章换人。时值，清朝廷内的张謇、张佩纶等，亦攻击袁世凯‘侈然自大，虚骄尚气，久留朝鲜，于大局无益’。然而，李鸿章力排众议，不仅让袁世凯继续留朝任职，还给予他很高的评价‘血性忠诚，才识英敏，力持大局，独为其难’。就这样，袁世凯在朝鲜12年，虽然年轻气盛采取了一些过激粗暴手段，却有效地遏制了日本和沙俄对朝鲜的渗透。
次子袁克文
第3女袁叔桢
第7女袁复桢
清德宗光绪十六年（庚寅，1890年）8月30日，三姨太金氏于朝鲜汉城（今韩国首尔）生下次子袁克文，此子过继大姨太沈氏，长大后聘娶天津候补道员刘尚文之女。
清德宗光绪十八年（壬辰，1892年），金氏又生第3子袁克良，长大后聘娶清邮传部尚书张百熙之女。后来，金氏陆续生下第3女袁叔祯（此女后改名袁静雪，长大后嫁清直隶总督杨士骧之侄杨毓珣，杨毓珣日伪时期曾任山东省省长；20世纪60年代，袁叔祯曾写50000万余字的回忆录，题为《我的父亲袁世凯》）；第8女（此女早夭，尚未取名）；第10女袁思祯，长大后嫁嫁日伪北京宪兵司令邹文凯。
其间，四姨太闵氏亦为袁世凯陆续生下第4子袁克端，长大后聘娶天津盐商何仲瑾之女；次女袁仲祯，长大后嫁清驻英法比意四国公使薛福成之子；第4女（此女早夭，尚未取名）、第7女袁复桢，长大后嫁清陆军部尚书荫昌之子。
清德宗光绪二十年（甲午，1894年）6月，朝鲜爆发东学党起义，袁世凯暗示朝鲜向清朝廷乞援。于是，日军迅速出动朝鲜，企图挑起战争。
7月19日，即甲午战争爆发前夕，袁世凯化装成平民逃走。22日，抵达天津。
8月6日，袁世凯奉旨前往辽东前线，协助周馥转运粮械，收集溃卒。
清德宗光绪二十一年（乙未，1895年）5月，袁世凯请假回籍省亲。因为在前线的10个月里，目睹甲午战争清军兵败如山的惨状，袁世凯萌生以西法练兵的设想，由此开始‘小站练兵’新阶段。
6月，刘坤一、李鸿章、王文韶这3位封疆大吏联名上奏，向朝廷举荐袁世凯。于是，光绪帝召袁世凯入京觐见。
8月，袁世凯以一封万言条陈，提出一个完整的改革纲领，内容为储才9条、理财9条、练兵12条、交涉4条，充分体现自己的改革思想。
12月8日，袁世凯的这些主张得到光绪帝以及朝臣支持，恭亲王奕訢、荣禄等王大臣联名奏请，以袁世凯督练新建陆军。就这样，袁世凯正式入主天津小站，开始西法编练中国首支新式陆军。时值，袁世凯积极为维新变法奔走，加入康有为、梁启超等发起的强学会，与康、梁等维新派过往甚密，以致维新派将之视为同路人，为后来的戊戌告密埋下伏笔。
中间为袁世凯
清德宗光绪二十二年（丙申，1896年），袁世凯遣人前往鲁、苏、皖、豫等地，招募2250名步兵，300名骑兵，加之4750名定武军，谓之‘新建陆军’，作为小站练兵的兵源。
袁世凯在小站练兵以德军为蓝本，制订了一整套近代陆军招募制度，并以组织编制、军官任用培养、训练教育、粮饷等一系列制度作为建军方案。后来，这股军队发展成为北洋六镇（北洋新军），亦成为清末陆军主力，民国初年的北洋军阀多源自清末新军。时值，袁世凯聘请德国军官10余人担任教习，再从天津武备学堂挑选百余名学生任作各级军官，引用培植一批私人亲信，加强控制全军。这些人皆成为清末民初军政要人，例如：徐世昌、段祺瑞、冯国璋、王士珍、曹锟、张勋等。于是，北洋新军逐渐成为袁世凯的个人政治资本，使之成为北洋军阀的始祖，正如美国学者鲍威尔所说：“袁氏军法虽严，仍为士兵爱戴，并非意外，因其亲自照管，并且按时发饷。再者，向他们灌输忠诚观念，不过主要只是向袁世凯而不是向皇帝效忠。”
这一年，二姨太吴氏生下袁世凯第5子袁克权。此子长大后娶清两江总督端方之女为妻。
袁世凯的子女合影
清德宗光绪二十三年（丁酉，1897年），袁世凯擢升为直隶按察使，仍然主持小站练兵。
清德宗光绪二十四年（戊戌，1898年）9月，袁世凯升任工部右侍郎，奉旨入京陛见，随后卷入政治风暴。时值，光绪帝重用康有为、梁启超、谭嗣同等维新派，实行‘戊戌变法’，与慈禧太后为首的顽固派（后党）势成水火。早先，康有为等维新派（帝党）寄重望于袁世凯，派遣徐仁录前往小站联络，试探袁世凯的态度。在康有为判断袁世凯‘为我所动’时，举荐其为侍郎。
18日（农历八月初三），康有为等得到光绪帝‘朕位且不能保’的密诏之后，深感局势紧迫，决定铤而走险包围颐和园，控制居住其中的慈禧太后，计划杀死直隶总督荣禄。时值，维新派将这一任务委托袁世凯。是夜，谭嗣同进入袁世凯寓居的法华寺，将维新派所谋计划，据实相告，并且胁迫袁世凯以新建陆军实施，袁世凯不得已之下，答应其请。
20日（八月初五）上午，袁世凯受到光绪帝的召见，当日即乘火车返回天津。
21日（八月初六）清晨，慈禧太后自颐和园入紫禁城，宣布临朝训政，罢斥康有为等维新派，‘戊戌变法’遂告失败，史称‘戊戌政变’。然而，人们认为袁世凯回到天津之后，遂向荣禄告密，以致慈禧发动政变，但是并不属实。慈禧发动政变与袁世凯告密没有关系，但是袁世凯确有告密之举。他抵达天津后，已从后党御史杨崇伊那里得知慈禧太后即将上台，惧怕谭嗣同劝其出兵围攻太后之事暴露，为了撇清，遂向荣禄告密，慈禧太后由是悉知维新派阴谋，加重政变后果。所以戊戌政变之初，太后只是斥责康有为‘莠言乱政’，停职待参，并未言及谭嗣同等。袁世凯告密，太后之才诏令逮捕康、梁等人，并且诛杀谭嗣同等‘戊戌六君子’，囚禁光绪帝于瀛台。
事实上，袁世凯并不支持维新派的激进，深知以新建陆军‘围园劫持太后’，无异于以卵击石，大逆不道，其告密行为是出于权衡局势下的自保。然而，此事成为袁世凯的负担，不得不写《戊戌纪略》（戊戌日记），为己辩解。
这一年，袁世凯新纳天津杨柳青人杨氏为五姨太，为之生下第6子袁克桓。此子长大后，娶监察御史陈启泰之女陈徵为妻（征）。
五姨太杨氏
第6子袁克桓
袁克桓与夫人陈徵、女儿袁家英合影
清德宗光绪二十五年（己亥，1899年）冬，袁世凯由工部侍郎升任山东巡抚，这是41岁的袁世凯首次出任封疆大吏。此后，其新建陆军亦从天津小站调往山东境内布防，使之躲过了后来的八国联军入侵，得以迅速扩大，成为袁世凯最具实力的政治资本。时值，山东盛行排外的义和团，袁世凯到任后，认定义和团为‘左道邪教’，一改前任巡抚毓贤的纵容态度，全力镇压拳民，令其在山东无法立足，逃往天津、北京一带。然而，慈禧太后以民气可用，纵容义和团与洋人对抗。
这一年，二姨太吴氏生下第7子袁克齐，此子长大后娶民国总理孙宝琦之女为妻。
清德宗光绪二十六年（庚子，1900年），八国联军入侵，山东在袁世凯治下维持稳定，并且加入东南互保，山东所以免遭战祸之乱。
清德宗光绪二十七年（辛丑，1901年），《辛丑条约》签订之后，清朝廷迫于内外形势，施行新政，袁世凯于山东创建山东大学堂（今山东大学）。
11月，李鸿章卒后，袁世凯受命署理直隶总督兼北洋大臣，一跃成为中外瞩目的实力人物。
清德宗光绪二十八年（壬寅，1902年），袁世凯兼任政务处参预政务大臣、练兵大臣，于（河北）保定编练北洋常备军，简称‘北洋军’。
这一年，五姨太杨氏生下第8子袁克轸，长大后娶清直隶总督周馥之女为妻。
清德宗光绪二十九年（癸卯，1903年），清朝廷于北京设立练兵处，以袁世凯为会办大臣，负责创办武备学堂，聘请大批日本军官担任教习。此后数年，北洋六镇编练成军，每镇12500余人，除第一镇系满洲贵族铁良统率的旗兵，其余五镇皆在袁世凯的控制之下，重要将领成为小站练兵时期的嫡系军官。在此期间，袁世凯兼任督办电政大臣、铁路大臣、会议商约大臣，因而在发展北洋工矿企业、修筑铁路、创办巡警、整顿地方政权，以及开办新式学堂等方面颇有成效。由是，袁世凯很快形成一个以他为首的庞大北洋军事政治集团。第一支中国警察队伍亦于天津成立，袁世凯还筹划修建中国第一条自主建造的铁路——京张铁路。
这一年， 五姨太杨氏生下第9子袁克玖，长大后娶民国副总统黎元洪之女为妻。
第10子袁克坚
清德宗光绪三十年（甲辰，1904年），二姨太吴氏生下第10子袁克坚，原本定亲徐世昌之女，待到娶亲之时，袁家风光不再，于是徐世昌悔婚。后来，袁克坚娶民国陕西督军陆建章之女陆毓秀为妻。吴氏又生第6女袁箓祯，长大后嫁民国内阁总理孙宝琦之子。
清德宗光绪三十一年（乙巳，1905年），以中国同盟会为代表的革命运动迅速发展，资产阶级上层的立宪运动随之高涨。袁世凯看出没落的清王朝已无出路，认定立宪应是抵制革命的必须，加之与整个北洋军阀集团的发展有着重大利害关系，于是幡然变计，连上奏折，侈谈立宪。
袁世凯
清德宗光绪三十二年（丙午，1906年），郑孝胥、张謇、汤寿潜于上海组成‘预备立宪公会’，联合各省立宪派，要求清朝廷实行宪政。袁世凯极力拉拢他们，给予预备立宪公会活动大力支持，笼络立宪派中独树一帜的杨度，举荐其为西太后和皇族亲贵讲解立宪问题。因而，国内立宪派视袁世凯为宪政运动的中坚，甚至登报赞其为‘开明之巨手’。
同年，袁世凯迫于皇室亲贵的排挤，主动辞去各项兼差，并将北洋军一、三、五、六各镇，交由陆军部直接管辖。
清德宗光绪三十三年（丁未，1907年），袁世凯调离北洋，前往北京任军机大臣兼外务部尚书，成为中枢重臣。
清德宗光绪三十四年（戊申，1908年）11月，光绪帝、慈禧太后相继病薨，时年3岁的溥仪继位，改元‘宣统’，其父载沣为摄政王。然而，载沣因为反对袁世凯的新政措施，加之‘戊戌政变’一事，总疑袁世凯出卖维新派，以致光绪帝幽禁至死，对之痛恨非常，遂解其职。于是，袁世凯称疾返回河南，隐居卫辉府汲县，后来转至彰德（今河南安阳）洹上村，过起赋闲垂钓生活，写下《自题渔舟写真二首》，其中一首‘百年心事总悠悠，壮志当时苦未酬。野老胸中负兵甲，钓翁眼底小王侯。思量天下无磐石，叹息神州变缺瓯。散发天涯从此去，烟蓑雨笠一渔舟。’
其间，五姨太杨氏生下第11子袁克安，长大后聘娶天津富翁李士铭之女为妻；第5女袁季祯，长大后嫁清吏部尚书陆宝忠之子；第15女尚未命名夭折。时值，二姨太吴氏亦生下第12子袁克度，长大后娶天津罗云章之女为妻。此后，袁世凯又纳4位姨太太：
六姨太叶蓁是江苏丹徙县人，原为南京钓鱼巷的妓女，生下第14子袁克捷、第17子袁克有、第9女袁福祯、第11女袁奇祯、第12女袁端祯；
七姨太张氏，河南人，并不得宠，所以没有生下子嗣，后因袁世凯撞见她与花匠谈情，逼令服毒自尽；
八姨太郭氏，原为苏州妓女，生下第13子袁克相，长大后聘娶清大学士那桐之孙女为妻；第15子袁克和，长大后聘娶天津‘铁门张家’张调宸之女为妻；第14女袁怙祯，长大后嫁民国大总统曹锟之子；
九姨太刘氏，原为五姨太的丫头，被袁世凯临幸后，纳为妾室，生下袁克藩，然此子早夭；第13女袁仪祯，续嫁苏州陆状元家。
清废帝宣统三年（辛亥，1911年）10月10日，清政府新军陆军第八镇兵变，引爆武昌起义，成立以黎元洪为都督的中华民国军政府鄂军都督府。为了取得交战合法地位，各方反清势力主张组建中央临时政府。时值，北洋军是清政府唯一可以抵抗起义的力量，遂令陆军大臣荫昌率军南下镇压。然而，荫昌没有驾驭北洋军的能力，奕劻以及内阁协理大臣那桐、徐世昌等，深感局势严重，一致主张起用袁世凯，英美等国公使亦提议起用袁世凯。当月14日，摄政王载沣见中外一致认为‘非袁不能收拾局面’，遂以袁世凯为湖广总督，命之南下压制起义。就这样，袁世凯一面奏请清政府停止进攻，一面表达善意，让刘承恩给黎元洪写信议和。
12月2日，革命党人认为袁世凯是能领导中国的政治领袖，在《汉口会议》中确定‘虚临时总统之席以待袁君反正来归。’4日，《上海会议》根据《汉口会议》精神，决定暂缓选举临时大总统，虚位待袁。与此同时，决定大总统职权暂由大元帅行使，选举黄兴为大元帅，却遭到黎元洪等的反对。
时值，《南京会议》改选黎元洪为大元帅，因其在武昌不方便至南京工作，遂让黄兴代职，黄兴力辞不就，组建中央临时政府，一时陷入僵局。18日，袁世凯、黎元洪遣代表在上海，就政体、清皇室善后、大总统确立等问题，展开讨论，南北达成共识，召开国民会议，表决相关议题。根据形势，袁世凯无疑将当选为民国首任总统，然而这种结果，同盟会不愿接受。29日，同盟会连夜赶赴南京召集代表开会，提出成立政府，并且选举孙中山为中华民国第一任临时大总统。于是，孙中山致电袁世凯，解释原因，声称东南各省久缺统一机关，行动困难，总统之职只是暂时担任。就这样，南方17省临时代表选出孙文担任中华民国第一任临时大总统。
民国元年（1912年）1月1日，在南京宣布民国成立，孙文就任。时值，革命党节节败退，武汉3镇已为袁世凯北洋军攻下两镇。16日，袁世凯回家途中，于东华门丁字街遭到同盟会京津分会组织的炸弹暗杀，袁卫队长等十人被炸死，袁世凯幸免于难。18日，孙中山提出《五条要约》，向袁世凯摊牌，企图做实南京临时政府。22日，孙中山又以公诸报端的方式，将幕后谈判全部曝光，势同最后通牒。此举不仅令袁世凯尴尬不满，亦让议和全权代表伍廷芳颜面尽失。于是，袁世凯以孙中山所提条件与南北双方协商内容不一，拒绝接受。袁世凯认为，如果清帝退位后，各国不能及时承认中华民国，南京临时政府又不能统一中国，中国便成无政府状态；如果孙中山一定坚持己见，就不得不作废先前谈妥之事。25日，袁世凯为了结束南北对立局面，与北洋将领通电，支持共和。
2月12日，袁世凯逼迫清废帝溥仪逊位，隆裕太后（光绪帝的皇后）接受优待条件，下诏袁世凯组建中华民国，清王朝对中国的统治宣告终止。15日，南京参议院正式选举袁世凯为临时大总统。依据中华民国临时约法，改‘总统制’为‘内阁制’，大大削减了袁世凯的权力。
3月10日，袁世凯坚持于北京就职中华民国临时大总统。
4月，袁世凯取得政权之后，建立北洋军阀统治。同盟会内部分化，袁世凯趁机拉拢部分革命党人与之合作，实现中国短暂的统一。
民国二年（1913年）2月，依据临时约法，举行了中国历史上第一次国会选举。时值，国民党所得议席最多，按照约法精神应由该党理事长宋教仁出任内阁总理。
3月20日，宋教仁却于上海遇刺身亡。革命党人一致认为，袁世凯是此事件的幕后黑手，但是袁本人予以否认。当时有证据指向时任国务总理的赵秉钧涉嫌教唆杀人，而宋案凶手武士英则是共进社成员，属于国民党阵营。于是，宋教仁案终成历史之谜。
7月，孙文组织中华革命党发动二次革命，武力讨伐袁世凯，结果失败。二次革命开创了民国武力解决争端的先例，亦开创了民国军阀混战的先例。
10月6日，国会选举袁世凯为第一任大总统，袁世凯随即于北京故宫太和殿就职。
11月4日，袁世凯下令解散中国国民党，收缴国民党议员证书，并且根据警备司令官查获赣省起事（即二次革命组成部分）领导者李烈钧与国民党本部，以及国民党籍国会议员密电往来的勾结之实。为了挽救国家危亡，发布《解散国民党通令》，取消国民党籍议员资格，在对国民党人的告诫中，袁世凯指出：“……国民党之所谓党略，大率借改革政治之名，行攘夺权利之实。凡可以逞其野心者，虽灭国亡种，荼毒生灵，亦所不惜。”国民党籍议员资格取消之后，国会因为法定人数不足，以致休会。
民国三年（1914年）1月10日，袁世凯根据黎元洪等政治会议意见，解散国会。19日，袁世凯为了灭口，派人将宋案凶犯应桂馨暗杀于京津路上的火车内。
2月7日，袁世凯通令各省，以春秋两丁为祀孔日。12日，熊希龄辞职，外交总长孙宝琦兼代国务总理。27日，白朗军出现于武胜关，武汉震动。当日，赵秉钧于直隶都督兼民政长任内暴死。28日，袁世凯下令解散各省议会。
3月2日，袁世凯公布《治安警察条例》，禁止政治结社以及同盟罢工，规定学生不得政治结社，亦不得参加政治集会。8日，白朗军攻克老河口。3月9日，袁世凯令设清史馆，定于9月1日开馆，以赵尔巽为馆长。31日，袁世凯颁布民告官为特色的《平政院编制令》。
4月1日，袁世凯公布《报纸条例》，限制言论自由。8日，白朗军于陕西连陷鄠县、乾县、永寿县；14日，又陷邠县；20日，再陷凤翔。26日，南苑航空学校4架法式双翼机，在陕西开始用于侦察白朗军。
5月1日 袁世凯公布《中华民国约法》，废止《临时约法》，扩大总统权限，改责任内阁制为总统制。当日撤消国务院，设政事堂于总统府，任命徐世昌为国务卿。20日，袁世凯公布《地方保卫团条例》，加强地方统治。23日，袁世凯公布省、道、县制：省设巡按使、道设道尹、县设知事。31日，安徽颍州大刀会举事，旋遭镇压失败。
6月2日，白朗军在甘肃与赵倜部激战，白朗本人负伤。30日，袁世凯将各省都督改称将军。
8月3日，白朗受伤死于河南鲁山，起义军失败。6日，北京政府就欧战爆发，发表中立宣言。13日，德国愿将胶州湾租借地直接归还中国，日驻华使馆代办警告外交次长曹汝霖，不准中国接受德的建议。15日，清华学校男生100名、女生10名，以及自费男女生若干，乘船赴美留学。自本年起，清华每隔1年，选派10名女生，赴美留学。23日，日本对德宣战。
9月2日，日本派军在山东龙口登陆。21日，教育部通饬全国，要求学生慎守中国在欧战中的中立态度，言论交际不可偏激。25日，日本借口对德宣战，侵占山东潍县车站。
10月4日，顺天府改为京兆地方，设京兆尹，辖20县。6日，日军占领胶济路全线。19日， 日军于山东平度县出示‘斩律5条’，规定‘如该村有1人妨碍日军行动者，将全村人民尽处斩刑。’
11月7日，日军攻占青岛。由是，德国在山东的势力范围全为日本控制。
12月6日，山东省各界推定代表上京请愿，要求北京政府交涉撤退胶济路日军。23日，袁世凯于天坛举行祀天礼。29日，公布《修正大总统选举法》，规定总统任期十年，可以连选连任。
民国四年（1915年）1月7日，袁世凯正式照会日、英两国，声明取消战区，请撤英、日军队，日本仍不撤兵。18日，日本向袁世凯递交‘二十一条’。
2月11日，中国留日学生千余，抗议日政府提出的‘二十一条’，并遣留日学生代表回国，参加抵制活动。15日，北京市政府公布《权度法施行细则》，开始施行度量衡标准。
3月14日，日遣3万人来华威胁，外交部向日使提出质问。24日，上海4万人在张园召开反对‘二十一条’大会，并且发起抵制日货运动。
4月1日，上海掀起震动全国的储金救国运动。
5月9日，袁世凯接受丧权辱国的‘二十一条’。于是，各城市纷纷集会，拒不承认‘二十一条’，誓雪国耻。全国教育联合会决定，各学校每年以5月9日为‘国耻纪念日’。15日，第二届远东运动会，于上海虹口靶子花园举行。25日，中方代表陆征祥与日方代表日置益在北京签订‘中日条约’。
6月7日，中、俄、蒙签订《恰克图协约》。9日，外蒙古库仑活佛电告北洋政府，取消独立。
7月14日，瀛海轮船有限公司的新泰商轮载货超重，于吴淞口遭遇狂风，全船覆没，百余人遇难。31日，北京政府农商部和内务部，定以‘清明节’为全国‘植树节’。当月，以黄兴为主的欧事研究会与中华革命党言和，结束革命党内分裂局面。
8月3日，袁世凯的宪法顾问、美国政客古德诺发表《共和与君主论》，鼓吹帝制。8日，各省袁党以及被收买的社会名流，组成请愿团，要求实行帝制。
9月3日，梁启超在《京报》发表文章，对即将实行的帝制大加嘲讽。6日，黎元洪鼓吹总统世袭，为世界开先例。16日，蔡锷明拥帝制，暗以倒袁。29日，山东留美学生祁暄发明中文打字机，获得专利。30日，孙中山派遣胡汉民等赴菲律宾、许崇智等赴南洋，筹饷讨袁。
10月11日，国民会议事务局密电各有关机构，立即销毁一切有关恢复帝制的文件。
11月1日，日本反对袁世凯称帝。7日，北京政府颁布《著作权法》。18日，蔡锷巧用妙计，离津南下，脱离袁世凯的掌控。
12月12日，在国会、高校、民众请愿团、筹安会以及各省国民代表推戴下，袁世凯称中华帝国大皇帝，计划1916年改元‘洪宪’，实行君主立宪政体，将‘总统府’改为‘新华宫’，拟定《新皇室规范》。13日，称帝后第一道申令，下达捕杀乱党。15日，黎元洪不赞成君主制，故而拒绝亲王封号。25日，蔡锷、唐继尧等通电各省，宣告云南独立，声讨袁世凯，并且建立护国军，发动‘护国战争’，贵州、广西相继响应。
民国五年（1916年）1月16日，蔡锷率护国军出击四川。27日，贵州都督刘显世宣告独立。
2月9日，中国足球队首次出国比赛。23日，为了缓和国内日益强烈的反袁情绪，袁世凯决定暂缓登基。
3月10日，冯国璋等5人联合发电给袁世凯，迫其退位，取消帝制。12日，北京政府公布《传染病预防条例》。15日，广西宣告独立，并且通电加入反袁行列。
3月23日，袁世凯被迫宣布取消帝制，并且电请蔡锷等停战，商议善后办法，却起用段祺瑞为国务卿兼陆军总长，企图依靠其团结北洋势力，压制南方起义力量。
4月1月，龙济光被迫宣告广东独立。12日，浙江军人起义，宣告独立。时值，袁世凯决定任命段祺瑞为国务卿，由其组织新内阁。18日，国民党人何嘉禄因为反对袁世凯称帝，起兵占领吴江。
5月8日，段祺瑞逼迫袁世凯交权，由是段、袁矛盾益加深刻。9日，孙中山发表《第二次讨袁宣言》。18日，袁世凯派人于上海萨坡赛路14号，刺死陈其美。时值，中、交两银行因对袁世凯政府垫款，出现挤兑风潮。25日，陈宦宣布四川独立。27日，日本关东都督中村雄次郎赴奉天，张作霖率部下汤玉麟等乘马车，前往车站迎接。归途经过小西边门里时，日本刺客三村丰等从窗口投出炸弹，炸伤汤玉麟以及部分随从卫士。张作霖见状，舍车驰马，与骑兵卫士互换上衣，奔向军署。在张作霖经过奉天图书馆时，日本刺客又向其投出炸弹，结果未中，刺客反被炸死。29日，湖南将军汤芗铭宣布独立，成为脱离袁世凯的第8个省。
6月6日，袁世凯因尿毒症，不治而亡，享年57岁。7日，黎元洪继任大总统。
8月24日，葬于河南安阳市。然而，袁世凯死后，无人具有足够能力统领整个北洋军队，各领导人以军队为主要力量在各省建立势力范围，名义上接受北京政府支配，但是北京政权实际上由不同时期的军阀控制，故而在北洋军阀时期，北京政府又称‘北洋军阀政府’，简称‘北洋政府’。返回搜狐，查看更多